Com uma jogada ousada, o Digital Currency Group (DCG), a empresa-mãe do extinto credor Genesis Global, propôs um plano que poderia permitir que os credores sem garantia, especialmente os usuários do Gemini Earn, recuperassem entre 70% e 90% de seus ativos. Grande parte desses ativos está em moedas digitais, tornando essa proposta potencialmente inovadora no cenário das exchanges de criptomoedas.
A estratégia da DCG para a recuperação dos clientes do Gemini Earn
A proposta audaciosa da DCG, apresentada em 13 de setembro, sugere uma taxa de sucesso incrível para os usuários do Gemini Earn, com estimativas variando de 95% a 110%. Essa perspectiva é notável, especialmente considerando a natureza imprevisível e problemática da indústria de criptomoedas. Para dar algum contexto, casos recentes de falência do Capítulo 11 tiveram uma taxa média de recuperação de apenas 48,5%, tornando a proposição da DCG verdadeiramente excepcional.
No início deste ano, a DCG se comprometeu a contribuir com significativos $100 milhões para o plano de reestruturação. No entanto, eles expressaram decepção com o Gemini por não retribuir. Essa situação levantou dúvidas sobre o compromisso do Gemini em compensar todos os usuários do Gemini Earn, apesar de seu compromisso anterior de contribuir para o plano de reorganização.
Caminho proposto para a recuperação
A estratégia de recuperação proposta pela DCG envolve a venda de 30 milhões de ações do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), oferecidas ao Gemini como garantia pela Genesis. Estima-se que essas ações do GBTC valham cerca de $607 milhões. Atualmente, as ações do GBTC são negociadas com um desconto de aproximadamente 17,17% em relação ao preço do Bitcoin, refletindo uma melhoria significativa ao longo do último ano.
O sucesso potencial do plano da DCG pode marcar um ponto de virada nos casos de falência da indústria de criptomoedas, oferecendo uma luz no fim do túnel para os afetados. Ele apresenta uma oportunidade única para os credores sem garantia da Genesis Global, especialmente os usuários do Gemini Earn, recuperarem uma parte significativa de seus ativos.
Desafios legais e escrutínio regulatório
É importante observar que tanto a Genesis quanto o Gemini, incluindo seus fundadores, enfrentaram desafios legais e escrutínio regulatório. Os gêmeos Winklevoss, Tyler e Cameron, fundadores do Gemini, entraram com uma ação judicial contra o fundador da DCG, Barry Silbert, e a Genesis, acusando-os de conduta enganosa em relação aos investidores. Além disso, ambas as empresas foram acusadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) de vender títulos não registrados.
A recente vitória da Grayscale em sua ação judicial contra a SEC, que buscava permissão para converter seu trust de Bitcoin em um ETF, impulsionou o valor das ações do GBTC. Esse desenvolvimento, juntamente com várias grandes empresas de investimento solicitando à SEC permissão para estabelecer ETFs de Bitcoin à vista, aumentou ainda mais o valor do GBTC.
Se aprovada pelos membros votantes, essa proposta abrangente poderia iniciar pagamentos aos credores em breve. No entanto, o caminho à frente está repleto de escrutínio regulatório contínuo e batalhas legais.
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