Le Salvador, nation d’Amérique latine qui a osé adopter le Bitcoin comme monnaie officielle en 2021, attire l’attention de géants financiers tels que JPMorgan, Eaton et PGIM. Cet intérêt est principalement motivé par les obligations Bitcoin du pays et leurs performances impressionnantes. Mais qu’est-ce qui provoque exactement ce changement soudain d’attitude à l’égard des obligations Bitcoin du Salvador ?
Les géants financiers s’intéressent aux obligations du Salvador
Il n’y a pas si longtemps, le pays faisait face au scepticisme des institutions financières remettant en question sa stabilité économique après avoir adopté le Bitcoin. Cependant, la récente hausse des obligations du Salvador s’est révélée trop séduisante pour être ignorée par ces géants financiers. Les obligations en dollars du Salvador ont affiché un retour remarquable de 70 %, surpassant de nombreux marchés émergents et attirant l’intérêt de grands acteurs tels que JPMorgan Chase & Co, Eaton Vance et PGIM Fixed Income. Ces institutions ont recommandé ou acheté ces obligations, démontrant ainsi leur confiance dans la poursuite de la tendance à la hausse.
L’impact de l’adoption du Bitcoin
Le président du Salvador, Nayib Bukele, a pris un risque important en 2021 en faisant du Bitcoin la monnaie officielle du pays et en émettant des obligations Bitcoin. Bien que ces obligations n’aient pas encore été largement acceptées, Bukele a réussi à apaiser les craintes concernant le marché obligataire en organisant deux rachats de dette, en engageant un ancien conseiller vétéran du Fonds monétaire international et en remboursant avec succès des obligations d’une valeur de 800 millions de dollars. Ces initiatives stratégiques se sont avérées fructueuses, comme en témoigne la demande croissante pour les obligations du Salvador.
Une demande croissante pour les obligations du Salvador
On observe une augmentation notable de la demande pour les obligations gouvernementales du Salvador. La prime que les investisseurs exigeaient pour détenir ces obligations, par rapport aux obligations similaires du Trésor américain, a diminué d’environ 50 % l’année dernière. Les obligations arrivant à échéance en 2035 et au-delà se négocient à 10 points de base en dessous du seuil de détresse. Cette performance contraste nettement avec le rendement moyen de 6,6 % observé dans un indice de référence des marchés émergents. D’autres noms notables tels que Lord Abbett & Co LLC, Neuberger Berman Group LLC et UBS Group AG ont également ajouté ces obligations à leurs portefeuilles depuis avril, selon les données de Bloomberg.
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