Wussten Sie, dass das Handelsvolumen von Spot-Bitcoin-ETFs am ersten Tag massive 4,5 Milliarden US-Dollar erreichte? Während wir uns auf den zweiten Tag vorbereiten, wollen wir uns mit den Erkenntnissen aus dieser anfänglichen Leistung befassen und darüber spekulieren, was die Zukunft bringen könnte.
Beeindruckende Volumina von Anfang an
Am Eröffnungstag waren die Handelsvolumina von Spot-Bitcoin-ETFs beeindruckend und beliefen sich auf satte 4,5 Milliarden US-Dollar. Einige ETFs dominierten die Szene, wobei Grayscale mit einem Handelsvolumen von 2,2 Milliarden US-Dollar an der Spitze lag. Dahinter folgten BlackRock und Fidelity mit Handelsvolumina von 1 Milliarde bzw. 680 Millionen US-Dollar. Insgesamt meldeten jeweils fünf ETFs ein Handelsvolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar. Allerdings schnitten nicht alle ETFs so gut ab, denn sechs blieben hinter den Erwartungen zurück und drei schafften jeweils weniger als 10 Millionen US-Dollar.
Frühe Zuflussdaten und Vorhersagen
Während die Handelsvolumina leicht verfügbar waren, waren Daten zu Kapitalzuflüssen in diese Fonds etwas schwer fassbar. Vorläufige Zahlen von BitMEX Research deuten auf mindestens 400 Millionen US-Dollar Zuflüsse in diese Fonds hin. BlackRock und Fidelity verzeichneten angeblich Zuflüsse von 111 bzw. 227 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen sind jedoch nicht abschließend und können sich ändern. Schätzungen legen nahe, dass die neun neuen ETFs, abgesehen von Grayscale und Hashdex, etwa 650 Millionen US-Dollar Zuflüsse verzeichnen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Grayscale möglicherweise mehr Abflüsse als Zuflüsse verzeichnen könnte, was die Gesamtzahlen beeinflussen könnte. Interessanterweise legt JPMorgan nahe, dass diese Spot-Bitcoin-ETFs möglicherweise nicht eine signifikante Menge frischen Kapitals anziehen, sondern bis zu 36 Milliarden US-Dollar aus bestehenden Krypto-Instrumenten umverteilen.
Signifikanter Anstieg der OTC-Transaktionen bei Coinbase
Eine interessante Beobachtung am ersten Tag war ein signifikanter Anstieg des OTC-Transaktionsvolumens bei Coinbase, dem Treuhänder vieler Spot-Bitcoin-ETFs. Daten von CryptoQuant zeigen, dass Coinbase ein OTC-Transaktionsvolumen von 7,7 Milliarden US-Dollar verzeichnete und damit den zweithöchsten Tag in seiner Geschichte markierte. Es ist schwer, das genaue Handelsvolumen zu bestimmen, aber es scheint sich einem kürzlich erreichten Jahreshoch zu nähern.
Die Spot-Bitcoin-ETFs sprechen nicht nur institutionelle Investoren an, sondern auch Kleinanleger. Tatsächlich gab es 700.000 individuelle Trades bei den Spot-Bitcoin-ETFs, doppelt so viele wie beim Invesco QQQ Trust Series 1 ETF, der in der Regel größere Handelsvolumina verzeichnet. Dies deutet auf eine signifikante Basisaktion im Vergleich zu großen Startinvestitionen hin.
Mit der Zulassung und dem Handel von Spot-Bitcoin-ETFs stellt sich die nächste Frage, welche anderen Produkte auf Basis von ihnen entwickelt werden. Beispielsweise hat Grayscale bereits einen Covered-Call-ETF beantragt, der darauf abzielt, Einkommen aus einer Position in GBTC zu generieren. Es ist klar, dass diese Zahlen vom ersten Tag eine Vielzahl von Produktvariationen inspirieren werden.
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